Le marché du transport par camion a démarré le mois de novembre avec des tarifs nationaux relativement stables, mais des conditions nettement différentes selon les types de véhicules. Le taux global de refus d'offres a reculé à 12,73 %, tandis que le tarif au comptant national pour les fourgons secs a légèrement augmenté pour s'établir à 3,47 dollars par mile, carburant compris.
Les taux de refus et les tarifs des camions à chargement sec ont tous deux légèrement augmenté. Les conditions du transport frigorifique se sont détendues, tandis que les taux de refus des camions à plateau ont augmenté, alors même que les tarifs nationaux de ce mode de transport ont baissé. Ces différences soulignent l'importance d'évaluer séparément chaque mode de transport et chaque région, alors que l'activité d'expédition liée aux fêtes de fin d'année commence à s'intensifier.
Les rejets globaux diminuent tandis que les prix restent stables
Le taux de rejet des offres, tous modes confondus, s'élève actuellement à environ 12,73 %, tandis que l'indice national SONAR des transports par camion s'établit à environ 3,47 dollars par mile, carburant compris.
Ces indicateurs offrent un aperçu important de la disponibilité des capacités et du pouvoir de fixation des prix des transporteurs. Lorsque les transporteurs refusent davantage d'envois sous contrat, une partie supplémentaire du fret est généralement acheminée vers le marché au comptant. Cela renforce la concurrence pour les camions disponibles et peut exercer une pression à la hausse sur les tarifs.
Cette corrélation était particulièrement évidente de la fin de l'hiver au début de l'été. Les taux de refus sont passés d'un chiffre à un seul chiffre à un chiffre à deux chiffres, tandis que les prix au comptant nationaux augmentaient parallèlement. Ces deux indicateurs ont atteint leur niveau le plus élevé vers la fin juin et le début juillet, lorsque les refus avoisinaient les 17,5 à 18 % et que l'indice national des transports par camion (National Truckload Index) s'établissait entre environ 3,75 et 3,80 dollars par mile.
La situation s'est calmée après le 4 juillet, à mesure que l'urgence s'est atténuée et que l'offre a repris sur le marché. Les rejets et les prix ont baissé tout au long du mois de juillet et pendant une grande partie du mois d'août, avant de se stabiliser à l'automne.
Les derniers chiffres font apparaître un écart modeste entre ces deux indicateurs. Le taux global de refus a reculé à 12,73 %, tandis que l'indice national des transports par camion a légèrement augmenté pour s'établir à 3,47 dollars par mile. Cela semble indiquer que les tarifs au comptant restent stables, alors même que la capacité sous contrat gagne légèrement en fiabilité à l'échelle nationale.
Le taux de refus actuel reste inférieur au pic atteint cet été, mais supérieur aux conditions plus souples observées en début d'année. À mesure que le volume de fret augmente en novembre, les expéditeurs devraient surveiller si la demande liée aux fêtes de fin d'année entraîne un renversement de tendance des refus et une remontée de ceux-ci.
Les taux de rejet varient selon le mode de transport
Le taux de refus des camions fourgons a augmenté de 0,17 point de pourcentage pour s'établir à 10,55 %. Le taux de refus des camions frigorifiques a baissé de 1,27 point de pourcentage pour s'établir à 20,19 %, tandis que celui des camions à plateau a augmenté de 0,32 point de pourcentage pour s'établir à 21,24 %.
L'offre de camions à chargement sec a légèrement diminué, mais reste plus importante que celle des camions frigorifiques ou à plateau. C'est le segment des camions frigorifiques qui a enregistré la plus forte variation hebdomadaire, même si un taux de refus supérieur à 20 % indique toujours qu'il peut être difficile de trouver des camions frigorifiques sur certains marchés.
Cette semaine, le transport par camion à plateau affiche le taux de refus le plus élevé parmi les trois modes de transport. Cela semble indiquer que les transporteurs restent sélectifs quant aux chargements sous contrat, en particulier sur les axes soumis à des exigences en matière d'équipements spécialisés, à des délais de projet ou à un volume limité de fret de retour.
Les tarifs du transport par camion à caisse sèche connaissent une légère hausse
Le tarif au comptant national pour le transport en camion fourgon s'élève à environ 3,47 dollars par mile, carburant compris, soit une hausse de 0,01 dollar par rapport à la semaine précédente.
Cette légère hausse va de pair avec l'augmentation modérée du nombre de refus d'appels d'offres pour les camions fourgons. Pris ensemble, ces mouvements suggèrent que les transporteurs ont acquis un pouvoir de négociation limité au cours de la semaine, même si cette évolution n'est pas suffisamment importante pour laisser présager un cycle général de resserrement du marché.
Les stocks destinés aux fêtes de fin d'année, les biens de grande consommation, les expéditions de produits alimentaires et de boissons, ainsi que le réapprovisionnement des commerces de détail prendront de plus en plus d'importance tout au long du mois de novembre. Ces sources de demande peuvent exercer une pression temporaire sur les grands centres de distribution, même lorsque la capacité nationale semble équilibrée.
Les expéditeurs doivent se référer au tarif national comme point de repère, tout en continuant à évaluer le point de départ, la destination, les exigences en matière de rendez-vous et les possibilités de fret de retour sur chaque axe.
Les conditions sur le marché des camions frigorifiques s'assouplissent, mais restent tendues
Le tarif spot national pour le transport frigorifique s'élève à environ 3,92 dollars par mile, carburant compris, soit une baisse de 0,01 dollar par rapport à la semaine précédente.
Le taux de refus des demandes de wagons frigorifiques a également baissé pour s'établir à 20,19 %. L'évolution hebdomadaire semble indiquer qu'il est devenu un peu plus facile de se procurer des capacités de transport frigorifique, mais le taux de refus reste suffisamment élevé pour justifier une planification minutieuse.
Les préparatifs de Thanksgiving, la distribution de denrées alimentaires et les autres activités liées aux produits d'automne pourraient entraîner une hausse de la demande dans certains pôles agricoles et urbains. Les moyennes nationales peuvent donc sous-estimer la pression exercée sur les axes routiers reliés aux marchés de la production alimentaire et de la distribution au détail.
Les expéditeurs de marchandises sous température contrôlée devraient continuer à effectuer leurs réservations le plus tôt possible, notamment pour les rendez-vous de collecte stricts, les produits sensibles à la température et les destinations offrant peu de possibilités de transbordement.
Les refus de transport par camion à plateau augmentent alors que les tarifs baissent
Le tarif spot national pour le transport par camion à plateau s'élève à environ 4,01 dollars par mile, carburant compris, soit une baisse de 0,11 dollar par rapport à la semaine précédente.
Dans le même temps, le taux de refus des appels d’offres pour les camions à plateau a augmenté pour atteindre 21,24 %. Cela met en évidence un contraste important entre l’acceptation des transporteurs et les tarifs nationaux. Les transporteurs refusent une part plus importante des chargements sous contrat, mais le volume supplémentaire de fret acheminé vers le marché au comptant n’a pas entraîné de hausse des tarifs nationaux.
Les conditions du transport par camion à plateau varient souvent fortement d'une région à l'autre et dépendent des projets spécifiques. Les délais de construction, l'activité industrielle, les coûts de transport de l'énergie et les besoins en équipements spécialisés peuvent entraîner de brèves périodes de tension qui ne se reflètent pas immédiatement dans une moyenne nationale.
Le refroidissement des températures pourrait également accroître l'urgence sur les marchés du nord, les entrepreneurs s'efforçant de mener à bien leurs chantiers avant que les conditions hivernales ne viennent perturber les travaux. Les exigences en matière de bâchage, d'arrimage et d'accès doivent être clairement communiquées avant de réserver le transport.
Les volumes d'expédition suivent le rythme saisonnier habituel
Le volume global des expéditions continue de suivre le rythme saisonnier habituel, mais le volume de fret transitant par le marché diffère de celui des années précédentes. Cela explique en partie pourquoi la situation à l'échelle nationale peut sembler stable alors que certaines régions et certains types de matériel continuent de connaître des tensions.
Le volume total ne représente qu'une partie du marché. Le positionnement des camions, la fiabilité des transporteurs sous contrat et la concentration du fret sur une courte période peuvent influencer les tarifs, même lorsque le nombre d'expéditions à l'échelle nationale reste modéré.
Le volume de fret transporté par camions à caisse fermée reste inférieur à celui des années précédentes
Le volume des transports par camion à chargement sec reste inférieur aux niveaux enregistrés au cours des trois dernières années. Ce volume a considérablement baissé après le 4 juillet et s'est maintenu à un niveau plus bas même après la Fête du Travail.
Le ralentissement des volumes a contribué à éviter une pénurie généralisée de capacités. Néanmoins, la légère hausse observée cette semaine du nombre de refus de chargements en fourgons secs et des tarifs montre que les conditions locales peuvent se resserrer sans pour autant que les volumes d'expédition à l'échelle nationale connaissent une augmentation significative.
Si les camions sont mal positionnés ou si le fret se concentre autour d'un grand marché de distribution, le coût de la capacité de transport peut augmenter, même lorsque la tendance générale des volumes reste modérée.
Le volume des camions frigorifiques doit être replacé dans son contexte régional
La comparaison des volumes transportés en camions frigorifiques apporte un éclairage supplémentaire sur un marché où les taux de refus restent supérieurs à 20 %. Si le volume national peut sembler gérable, la situation peut être très différente selon les régions productrices, les centres de distribution alimentaire et les axes routiers où le fret de retour est limité.
Les expéditeurs de marchandises réfrigérées devraient évaluer la capacité en fonction de l'origine, de la destination et de la date d'enlèvement, plutôt que de se fier uniquement à la tendance nationale. Une communication précoce et une planification flexible peuvent contribuer à réduire les risques lorsque le matériel se concentre sur les marchés saisonniers.
Ce que les expéditeurs doivent surveiller à l'avenir
Les données de cette semaine indiquent un marché stable à l'échelle nationale, mais contrasté selon les types de transport. Le nombre global de refus a diminué ; les tarifs des camions fourgons ont légèrement augmenté, ceux des camions frigorifiques ont baissé, tandis que les taux de refus des camions à plateau ont augmenté malgré une baisse notable des tarifs.
À mesure que le mois de novembre avance, les stocks liés aux fêtes de fin d'année, la distribution alimentaire à l'occasion de Thanksgiving et les chantiers de construction sensibles aux conditions météorologiques pourraient exercer une pression régionale plus forte. Ces sources de demande peuvent rapidement réduire les capacités, même si les volumes d'expédition à l'échelle nationale restent inférieurs à ceux des années précédentes.
Les expéditeurs doivent continuer à suivre de près à la fois les refus d’offres, les tarifs au comptant et la disponibilité régionale des camions. Il sera particulièrement important de planifier à l’avance pour le fret réfrigéré, les camions à plateau spécialisés, les rendez-vous stricts et les axes où le fret de retour est limité.
IEL continuera à suivre ces indicateurs et à aider ses clients à se préparer aux changements de capacité et de tarification.
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Auteur
Brian Seven –Responsable de l'engagement commercial